22 февраля 2017

Еще один рекордный год для Bayer — существенный прогресс достигнут в ходе сделки по приобретению Monsanto

2016 год стал очень успешным для Bayer, как в стратегическом, так и операционном плане. Объем продаж концерна Bayer в 2016 году вырос на 1,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов — 3,5%) до 46 769 млн евро (в 2015 г. — 46 085 млн евро).

Леверкузен, 22 февраля 2017 г.

  • Объем продаж концерна увеличился на 1,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов — на 3,5%) и составил 46 769 млн евро
  • Субконцерн Pharmaceuticals добился значительного роста объемов продаж и прибыли
  • Субконцерн Consumer Health растет, опережая конкурентов
  • Crop Science: положительная динамика развития в непростых рыночных условиях
  • Показатель EBITDA до учета особых статей повысился на 10,2% до 11 302 млн евро.
  • Чистая прибыль выросла на 10,2%, до 4 531 млн евро
  • Чистая прибыль компании в пересчете на одну акцию выросла на 7,3%, до 7,32 евро
  • Денежный поток от операционной деятельности вырос на 20,8% и составил 8 259 млн евро
  • Прогноз на 2017 г.: дальнейший рост продаж и прибыли

 

2016 год стал очень успешным для Bayer, как в стратегическом, так и операционном плане. «Мы снова бьем рекорды операционных показателей — существенный прогресс достигнут также в ходе сделки по приобретению Monsanto», – заявил председатель правления концерна Bayer Вернер Бауманн в среду в ходе презентации финансовых результатов компании в Леверкузене. Pharmaceuticals в очередной раз продемонстрировал впечатляющий рост объемов продаж и прибыли. Consumer Health зафиксировало рост объемов продаж с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов, хотя прибыль сократилась. В Crop Science продажи с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов и чистый показатель EBITDA остались на прежнем уровне, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Подразделению Animal Health удалось увеличить продажи с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов, зафиксировав прибыль на уровне прошлого года. Компания Covestro достигла значительного роста прибыли, хотя продажи с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов остались на уровне прошлого года. « У нас есть все основания быть уверенными в дальнейшем успешном развитии компании и вступить в новый бизнес год с оптимизмом», – отметил Бауманн. Согласно его прогнозу, в 2017 году объемы продаж и прибыли продолжат расти.

По словам Бауманна, договоренность о приобретении Monsanto концерном Bayer, достигнутая в прошлом году, стала важным стратегическим шагом . «Сделка полностью отвечает нашей стратегии, в рамках которой мы стремимся обеспечить лидирующие позиции нашим медико-биологическим направлениям на привлекательных, инновационных рынках». После завершения слияния Bayer сможет в долгосрочной перспективе добиваться потрясающих результатов благодаря инновациям, непрерывному росту и увеличению эффективности. На отдельной встрече в декабре 2016 года акционеры Monsanto одобрили сделку. Bayer также успешно проходит процесс согласования приобретения с антимонопольными органами: уже поданы заявки на получение разрешений у двух третей из 30 регулирующих организаций. Bayer и Monsanto ведут активную работу с властями. Bayer выражает уверенность в том, что сделка будет завершена до конца 2017 года.

Объем продаж концерна Bayer в 2016 году вырос на 1,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов — 3,5%) до 46 769 млн евро (в 2015 г. — 46 085 млн евро). Показатель EBITDA до учета особых статей увеличился на 10,2% до 11 302 млн евро (в 2015 г. — 10 256 млн евро). Показатель EBIT поднялся на 12,8% до 7 042 млн евро (в 2015 г. — 6 241 млн евро) после вычета чистых особых расходов в сумме 1 088 млн евро (в 2015 г. — 819 млн евро). Главным образом это было вызвано потерями из-за обесценивания нематериальных активов, расходов в связи с программами повышения эффективности и затратами на интеграцию приобретенных компаний. Показатель EBIT до учета особых статей увеличился на 15,2% до 8 130 млн евро (в 2015 г. — 7 060 млн евро). Чистая прибыль выросла на 10,2% до 4 531 млн евро (2015 г. — 4 110 млн евро), а чистая прибыль на акцию от непрерывной операционной деятельности — на 7,3% до 7,32 евро (в 2015 г. — 6,82 евро).

Валовой денежный поток от непрерывной операционной деятельности вырос на 20,8% до 8 259 млн евро (в 2015 г. — 6 836 млн евро). «Эти положительные результаты можно связать с увеличением прибыли и сокращением денежного потока, замороженного в чистых текущих активах», – объяснил финансовый директор Иоганнес Дитч. Чистый финансовый долг в 2016 году сократился на 32,5% и составил 11,8 млрд евро. Приток денежных средств от операционной деятельности и выпуска конвертируемых облигаций был засчитан в счет оттока денежных средств и негативного влияния курса валют.

Впечатляющий рост продаж и прибыли по дивизиону Pharmaceuticals

Продажи рецептурных препаратов увеличились на 8,7% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) до 16 420 млн евро (2015 г. — 15 308 млн евро). «Продажи в Pharmaceuticals показали впечатляющий рост. Мы значительно расширили нашу деятельность во всех регионах», – сообщил Бауманн.

Продажи продуктов, играющих важную роль в развитии бизнеса, значительно выросли. Общий объем продаж перорального антикоагулянта Xarelto™, офтальмологического препарата Eylea™, противоопухолевых препаратов Stivarga™ и Xofigo™, а также препарата для лечения легочной гипертензии Adempas™ составил 5 413 млн евро (в 2015 г. — 4 231 млн евро). Продажи Xarelto™ увеличились на 30,8% (с учетом колебаний курсов валют), в основном благодаря росту объемов в Европе и Японии. Препарат Xarelto™ пользовался большой популярностью в США, где его распространением занимается дочерняя компания Johnson & Johnson. Выручка от его лицензирования (также относится к продажам) значительно выросла. Помимо этого, во всех регионах, а особенно в Европе, Канаде и Японии, отмечены высокие продажи офтальмологического препарата Eylea™ (с учетом колебаний курсов валют рост на 33,0%).

Среди других успешных фармацевтических продуктов наибольший рост продаж показали препараты линейки внутриматочных гормональных систем Mirena™ — объем продаж увеличился на 8,8% (с учетом колебаний курсов валют), в первую очередь благодаря положительной динамике цены на рынке США и выпуску новой низкодозированной внутриматочной системы Kyleena™. Продажи контрастного средства для МРТ Gadovist™/Gadavist™ продолжили стабильно расти (с учетом колебаний курсов валют рост на 19,7%), особенно благодаря увеличению объемов в Японии и США. На фоне улучшения состояния бизнеса в Китае и Латинской Америке объем продаж препарата Aspirin™ Cardio, предназначенного для вторичной профилактики инфарктов, вырос на 7,4% (с учетом колебаний курсов валют). Продажи лекарств для лечения рассеянного склероза Betaferon™/Betaseron™ в целом сократились на 9,9% (с учетом колебаний курсов валют), в основном это обусловлено слабой эффективностью бизнеса на рынках США и Европы.

Показатель EBITDA в Pharmaceuticals до учета особых статей увеличился на 13,8% до 5 251 млн евро (в 2015 г. — 4 616 млн евро). Значительный рост прибыли можно связать с правильно выбранным курсом на развитие. Более масштабные инвестиции в исследования и разработки и негативное влияние колебаний курсов валют в размере около 65 млн евро давали противоположный эффект.

Consumer Health растет, опережая конкурентов

Продажи безрецептурных препаратов (дивизион Consumer Health) увеличились на 3,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и составили 6 037 млн евро (в 2015 г. — 6 076 млн евро). «Вектор нашего развития совпадает с результатами конкурентов», – пояснил Бауманн. Подразделение добилось значительных успехов в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом колебаний курсов валют, а филиалы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке способствовали увеличению общих объемов продаж. Продажи в Северной Америке остались на уровне прошлого года.

Отмечается высокий рост продаж витаминов для беременных Elevit™ (на 17,2% с учетом колебаний курсов валют) — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Ближнем Востоке и Африке он превысил 10%. Во всех регионах выросли продажи противогрибкового препарата Canesten™ (с учетом колебаний курсов валют рост 13,4%). Значительного роста в 9,2% (с учетом колебаний курсов валют) удалось добиться в продажах продуктов для заживления ран и ухода за кожей Bepanthen™/ Bepanthol™. Активнее всего их покупали в Европе. В свою очередь, спрос на антигистаминный препарат Claritin™ сократился (с учетом колебаний курсов валют продажи уменьшились на 2,6%). На фоне повышения конкуренции и регулирования цен на рецептурные лекарственные препараты в Японии продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократились по сравнению с высокими показателями предыдущего года. Успешное повышение продаж в США за счет расширения линейки препаратов ClariSpray™ лишь частично компенсировало этот эффект.

Показатель EBITDA до учета особых статей дивизиона Consumer Health сократился на 3,1% до 1 411 млн евро (в 2015 г. — 1 456 млн евро). Высокая стоимость продаваемых товаров и негативное влияние колебаний курсов валют в объеме около 65 млн евро снизили прибыль. Эти факторы были в значительной степени компенсированы позитивной динамикой по продажам и уровню затрат.

Crop Science: положительная динамика развития в непростых рыночных условиях

Объемы продаж Bayer по сельскохозяйственному направлению достигли 9 915 млн евро (2015 год — 10 128 млн евро; (плюс 0,1% с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов). «В прошлом году рыночная конъюнктура для Crop Science оставалась слабой, особенно в Латинской Америке», – отметил г-н Бауманн, добавив, что, тем не менее, дивизиону удалось удержать продажи на уровне предыдущего года. Значительный спад в 6,9% (с учетом колебаний курсов валют) в Латинской Америке был компенсирован доходами в других регионах. В Северной Америке продажи выросли на 3,9% (с учетом колебаний курсов валют); в Азиатско-Тихоокеанском регионе результаты повысились на 2,7% (с учетом колебаний курсов валют), а в Европе/Ближнем Востоке/Африке — на 1,8% (с учетом колебаний курсов валют).

Продажи семян (направление семена и изучение свойств семян) показали положительный рост на 8,3% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов). В подразделении Crop Protection объем продаж направления Fungicides (фунгициды) вырос на 4,0%, а направления SeedGrowth (решения для обработки семян) — на 4,1% с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов. Тем не менее, продажи направления Insecticides (инсектициды) сильно упали (снижение на 13,3% с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов). Объем продаж направления Herbicides (гербициды) снизились незначительно (на 2,2% с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов). Подразделение Environmental Science (защита среды обитания человека) продемонстрировало рост продаж на 4,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов).

Показатель EBITDA до учета особых статей дивизиона Crop Science остался на уровне предыдущего года (+0,6%) в 2 421 млн евро (2015 год — 2 406 млн евро). Повышение отпускных цен и положительное влияние колебаний курсов валют в размере 140 млн евро компенсировали снижение объемов, высокие списания дебиторской задолженности, а также повышение расходов на исследования и разработки.

Animal Health демонстрирует положительные результаты благодаря уверенному росту Seresto™

Объем продаж подразделения Animal Health вырос на 4,8% (с учетом колебаний курсов валют и приобретения и продажи активов) и составил 1 523 миллионов евро (2015 год — 1,490 млн евро). Особенно активно продажи росли в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря повышенному спросу. Продажи ошейника Seresto™ против блох и клещей возросли на 55,4% (с учетом колебаний курсов валют), в значительной степени за счет повышения спроса в США и Европе. Объем продаж препаратов для борьбы с паразитирующими насекомыми и глистами Advantage™ с учетом корректировки курсов валют остался на уровне прошлого года.

Показатель EBITDA до учета особых статей остался практически неизменным по сравнению с прошлым годом (+0,6%), составив 349 млн евро (2015 год — 347 млн евро). Прибыль увеличилась благодаря росту объемов и цен, но, с другой стороны, произошло повышение расходов на продажи и себестоимости продукции. Негативное влияние на прибыль оказали колебания курсов валют, приведя к потерям в размере около 10 млн евро.

Значительный прирост прибыли в Covestro

Продажи Covestro остались на уровне прошлого года (0,0% с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов), составив 11 826 млн евро (2015 год — 11,982 млн евро). Общие отпускные цены сократились прежде всего благодаря снижению цен на сырье. Объемы значительно превысили общие результаты прошлого года. Показатель EBITDA до учета особых статей увеличился на 19,6% и достиг 1 984 млн евро (2015 год — 1 659 млн евро). Положительное влияние, оказанное на прибыль снижением цен на сырье и ростом объемов, более чем скомпенсировало снижение отпускных цен и негативное влияние от колебания курсов валют, которые привели к потерям в размере около 20 миллионов евро.

Повышение чистого показателя рентабельности по EBITDA в четвертом квартале 2016 г.

«Мы отмечаем уверенный рост бизнеса в четвертом квартале 2016 года» – объяснил финансовый директор Иоганнес Дитч. За четвертый квартал 2016 г. объем продаж концерна вырос на 4,7% (на 4,8% с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и достиг значения 11 820 млн евро (4 кв. 2015 г. — 11 285 млн евро). Показатель EBITDA до учета особых статей увеличился на 13,7 % до 2 179 млн евро (4 кв. 2015 г. — 1 916 млн евро). С другой стороны, показатель EBIT снизился на 14,3% и составил 789 млн евро (4 кв. 2015 г. — 921 млн евро). Чистая прибыль концерна достигла отметки 453 млн евро (4 кв. 2015 г. — 613 млн евро). Однако чистая прибыль на акцию от непрерывной операционной деятельности выросла до 1,19 евро (4 кв. 2015 г. — 1,08 евро).

Значительный прогресс в финансовой сфере и согласование приобретения Monsanto

Иоганнес Дитч отмечает хороший прогресс в рефинансировании согласованного приобретения Monsanto. Компания успешно провела не только финансирование сделки, вложив в нее 57 млрд долларов США, но и первую оценку капитала в размере 4 млрд евро. «Сделки такого масштаба не всегда проходят гладко. Тот факт, что нам удалось успешно провести эти финансовые операции, в очередной раз подтверждает хорошую репутацию Bayer на рынках капитала», – говорит г-н Дитч. Дальнейшее рефинансирование сделки будет включать корпоративные и гибридные облигации, а также повышение дополнительного капитала посредством выпуска прав. Компания также рассмотрит возможность дальнейшей оптимизации финансовых структур и инструментов и временные рамки этапов финансирования в контексте транзакции.

«Инновации — наше главное конкурентное преимущество»

По словам В. Бауманна, секрет успеха концерна Bayer — это инновации. Он называет их «главным конкурентным преимуществом». Бауманн пояснил, что именно поэтому Bayer активно инвестирует развитие инноваций, потратив около 4,7 млрд евро на исследования и разработки в прошлом году (рост на 9,2%). «Затраты на исследования и разработки в медико-биологических направлениях достигли 4,4 млрд евро, что составляет около 13% продаж. Для Bayer это новый рекорд, – отмечает г-н Бауманн. – Инвестиции такого масштаба укрепляют наши возможности по развитию инноваций и окупаются сполна, что подтверждают наши новые разработки». Например, в настоящий момент Bayer проводит клинические разработки ряда перспективных потенциальных продуктов в дивизионе Pharmaceuticals. По предварительным оценкам предполагаемый суммарный потенциал максимальных годовых объемов продаж шести из этих продуктов в средне- и долгосрочной перспективе составит по меньшей мере 6 млрд евро. Что касается подразделения Crop Science, предполагаемый суммарный потенциал максимальных годовых объемов продаж средств защиты растений и семян, которые уже представлены на рынке или появятся в период с 2015 по 2020 г., превысит 5 млрд евро.

Ожидание положительного развития в 2017 году

«Мы ожидаем, что положительная тенденция развития продолжится в 2017-м финансовом году», – отметил Вернер Бауманн. По плану объем продаж Bayer и Covestro должен превысить 49 млрд евро. Это соответствует ожидаемому росту продаж в пределах низкого или среднего диапазона одноразрядных чисел в процентном выражении с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов. Прогнозируется рост показатель EBITDA до учета особых статей в пределах среднего диапазона одноразрядных чисел. Также компания стремится увеличить чистую прибыль на акцию от непрерывной операционной деятельности в пределах среднего диапазона одноразрядных чисел. Следует отметить, что в отчет по 2017 финансовому году войдет только 64% объемов продаж Covestro. Также в отчет войдут конвертируемые в обязательном порядке облигации, которые были успешно выпущены в ноябре 2016 года, увеличив средневзвешенное количество акций. Данные прогнозы основаны на валютном курсе по состоянию на 31 декабря 2016 года, с 1,05 доллара США за 1 евро.

Bayer: Science For A Better Life Bayer

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2015 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 46,3 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,3 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.com.

Заявление в отношении будущего
Некоторые утверждения, приведенные в настоящем информационном материале, можно рассматривать как заявления в отношении будущего. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозов или предположений, которые делаются в этих заявлениях относительно будущего. Существенное расхождение между фактическими результатами и заявлениями может быть обусловлено следующими причинами: вероятность того, что акционеры компании Monsanto (далее — «Monsanto») не одобрят сделку; неопределенности, связанные со сроками проведения сделки; вероятность того, что объединившиеся компании не достигнут ожидаемого уровня эффективности совместной работы в отведенное время или никогда, а также вероятность неуспешной интеграции деятельности Monsanto в операции компании Bayer Aktiengesellschaft (далее — «Bayer»); более высокий, по сравнению с ожиданиями, уровень сложности, временных затрат или стоимости интеграции; выручка после заключения сделки может оказаться ниже ожидаемой; операционные издержки, утеря клиентов и нарушение бизнес-процессов (в том числе, но без ограничения указанным, сложности в сохранении взаимоотношений с сотрудниками, потребителями, клиентами или поставщиками) после заключения сделки могут оказаться выше ожидаемых; возможные проблемы с удержанием определенных ключевых сотрудников в Monsanto; риски, связанные с отвлеченностью руководителей от текущих бизнес-операций после транзакции; вероятность того, что условия заключения сделки не будут выполнены или что согласие регулирующих органов не удастся получить на приемлемых условиях или в приемлемые сроки; сложности с выполнением сторонами условий в отношении сроков, завершения и налоговых выплат, связанных со сделкой; изменение суммы задолженности Bayer в результате сделки и потенциальное изменение кредитного рейтинга компании; последствия слияния бизнеса компаний Bayer и Monsanto, в том числе финансовое положение объединенной компании, результаты деятельности, стратегии и планы; другие факторы, перечисленные в годовом отчете компании Monsanto по форме 10-K для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее — «SEC») за финансовый год, завершившийся 31 августа 2015 года, а также в других документах, переданных Monsanto в SEC, которые доступны на веб-сайте Monsanto (www.monsanto.com), и другие факторы, представленные в общедоступных отчетах Bayer на веб-сайте www.bayer.com. Bayer и Monsanto не берут на себя никаких обязательств по обновлению сведений, представленных в этом информационном материале, за исключением случаев, когда этого требует закон. Читателям рекомендуется не полагаться на эти заявления в отношении будущего сверхразумного, потому что они отражают информацию исключительно на момент публикации.

Контакты для СМИ

Mайя Талашвили
Тел.: +7 495 234 20 00
Email: maya.talashvili@bayer.com