14 сентября 2016

Bayer и Monsanto создают компанию- лидера в области сельского хозяйства

компании Bayer и Monsanto объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии, согласно которому Bayer покупает Monsanto. Совет директоров Monsanto, правление и наблюдательный совет Bayer единогласно одобрили соглашение.

Леверкузен - Сент-Луис, 14 сентября, 2016 год

  • Сделка позволит предоставить интегрированные предложения в области сельского хозяйства, улучшенные решения для фермеров и создаст дополнительный импульс для развития инноваций нового поколения
  • Совокупная стоимость сделки составит 66 млрд долларов США, из расчета128 долларов США за акцию полностью денежными средствами, что соответствует премии в размере 44% к стоимости акций Monsanto
  • Ожидаемый эффект сделки: рост капитализации примерно на 1,5 млрд долларов США по прошествии трех лет, последующий рост за счет синергии от комплексных предложений в области сельского хозяйства
  • В первый год после закрытия сделки предполагается увеличение дохода акционеров за счет роста основной прибыли на акцию. Ожидается, что через три года акции покажут двузначный рост в процентном выражении
  • Штаб-квартира подразделения Seeds & Traits и главный североамериканский офис по коммерческим вопросам будут располагаться в г. Сент-Луис, что позволит сохранить сильные позиции на рынке США


Сегодня компании Bayer и Monsanto объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии, согласно которому Bayer покупает Monsanto исключительно за счет свободных денежных средств по цене 128 долларов США за акцию. Совет директоров Monsanto, правление и наблюдательный совет Bayer единогласно одобрили соглашение. В предложении заявлена прибыль в размере 44% к стоимости акций Monsanto на момент закрытия торгов 9 мая 2016 года, то есть за день до направления компанией Bayer первого письменного предложения компании Monsanto.

«Мы рады объявить об объединении наших компаний. Это большой прорыв для бизнеса Crop Science, а также серьезный шаг на пути к укреплению позиций Bayer как наукоемкой медико-биологической компании. Концерн занимает лидирующие позиции в основных направлениях своей деятельности и представляет ценность для акционеров, потребителей, сотрудников и общества в целом», — отметил председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн.

«Принятое решение является ярким подтверждением нашего успеха и свидетельством высокой ценности Monsanto для наших клиентов, акционеров и других заинтересованных сторон. Мы считаем, что объединение с Bayer является наиболее привлекательным решением для наших акционеров, тем более покупка осуществляется исключительно за счет свободных денежных средств», — заявил председатель правления и исполнительный директор компании Monsanto Хью Грант.

Улучшенные решения для фермеров

Сделка объединяет два разных, но выгодно дополняющих друг друга бизнеса. Новая компания сможет добиться успеха благодаря лидирующим позициям Monsanto в сегменте семян, направлении по улучшению свойств семян, платформе Climate Corporation, а также широкому портфелю продуктов Bayer для защиты растений разнообразного спектра действия во всех ключевых географических регионах и для большого количества сельскохозяйственных культур. Как следствие, фермерам будет доступен широкий ассортимент продуктов, удовлетворяющих их текущие и потенциальные потребности, включая передовые решения в направлениях семена и улучшение свойств семян, цифровое земледелие и средства защиты растений.

Слияние также позволит объединить инновационные возможности двух лидирующих компаний и научно-исследовательские платформы, а годовой бюджет в области исследований и разработок составит примерно 2,5 млрд евро. В среднесрочной перспективе это ускорит внедрение инноваций и позволит создавать комплексные решения и улучшенные продукты, основываясь на данных аналитических отчетов направления Digital Farming. За счет этого фермеры получат значительные и долгосрочные преимущества: улучшенные продукты и решения для получения более высоких урожаев при соблюдении принципов защиты окружающей среды.

«Сельскохозяйственная отрасль столкнулась с одной из сложнейших задач нашего времени: как накормить растущее население без ущерба для окружающей среды, учитывая, что к 2050 году население планеты вырастит на 3 миллиарда человек. Обе компании придерживаются мнения, что эта проблема требует комплексного подхода, а именно объединения опыта и технологий разных направлений, таких как Семена, Улучшение свойств семян, Средства защиты растений, включая Биологическое направление, внедрения инноваций и развития устойчивого сельского хозяйства», — отметил член правления Bayer и глава дивизиона Crop Science Лиам Кондон.

«Мы вступаем в новую эру сельского хозяйства, где серьезные проблемы требуют новых, устойчивых решений и технологий, которые позволят производить больше при меньших ресурсах. Объединение с Bayer решит эту задачу. Инновационные решения, которые объединят продукты Bayer для защиты растений и наши высококлассные семена, семена с улучшенными свойствами, цифровые агротехнологии, позволят фермерам преодолевать трудности будущего. Фундаментом для работы объединенного бизнеса Monsanto и Bayer станут наши традиции и инновации в области сельского хозяйства, что позволит предложить более полный и широкий спектр решений для фермеров», — сообщил Хью Грант.

Создание дополнительной стоимости

Bayer планирует финансировать сделку на основе сочетания заемных и собственных средств. Собственные средства в размере около 19 млрд долларов США будут обеспечены посредством выпуска конвертируемых облигаций, а также выпуска акций с подписными правами для акционеров. Промежуточное финансирование в объеме 57 млрд долларов США обеспечивается банками BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC и JP Morgan. Bayer планирует финансировать сделку на основе сочетания заемных и собственных средств. Собственные средства в размере около 19 млрд долларов США будут обеспечены посредством выпуска конвертируемых облигаций, а также выпуска акций с подписными правами для акционеров. Промежуточное финансирование в объеме 57 млрд долларов США обеспечивается банками BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC и JP Morgan.

Имея репутацию компании, добросовестно снижающей долю заемных средств после крупных приобретений, и рассчитывая на формирование объединенным бизнесом стабильного потока свободных денежных средств, Bayer прогнозирует быстрое улучшение своего финансового профиля. Руководство компании надеется сразу после закрытия сделки получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, а в долгосрочной перспективе — кредитный рейтинг «А».

Сделка будет осуществляться в соответствии с обычными условиями закрытия, требующими в том числе ее одобрения акционерами Monsanto, а также получения всех необходимых разрешений со стороны контролирующих органов. Предполагается, что сделка будет закрыта до конца 2017 года. Компании надеются, что благодаря четкой и последовательной работе с контролирующими органами удастся успешно закрыть сделку. Кроме того, в подтверждение своих твердых намерений успешно получить все необходимые разрешения от контролирующих органов Bayer приняла на себя обязательство выплатить компенсацию в размере 2 млрд долларов США в случае, если сделка не получит одобрение антимонопольных органов.

Имея репутацию компании, добросовестно снижающей долю заемных средств после крупных приобретений, и рассчитывая на формирование объединенным бизнесом стабильного потока свободных денежных средств, Bayer прогнозирует быстрое улучшение своего финансового профиля. Руководство компании надеется сразу после закрытия сделки получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, а в долгосрочной перспективе — кредитный рейтинг «А».

Сделка будет осуществляться в соответствии с обычными условиями закрытия, требующими в том числе ее одобрения акционерами Monsanto, а также получения всех необходимых разрешений со стороны контролирующих органов. Предполагается, что сделка будет закрыта до конца 2017 года. Компании надеются, что благодаря четкой и последовательной работе с контролирующими органами удастся успешно закрыть сделку. Кроме того, в подтверждение своих твердых намерений успешно получить все необходимые разрешения от контролирующих органов Bayer приняла на себя обязательство выплатить компенсацию в размере 2 млрд долларов США в случае, если сделка не получит одобрение антимонопольных органов.

Штаб-квартира и сотрудники

Штаб-квартира подразделения Seeds & Traits и главный североамериканский офис по коммерческим вопросам будут располагаться в Сент-Луисе, Миссури; глобальное подразделение Crop Protection (Средства защиты растений) и штаб-квартира Crop Science будут находиться в Монхайм-ам-Райне, Германия. Крупные представительства будут расположены также в Дареме, Северная Каролина, США, и в других регионах США, и странах мира. Подразделение Digital Farming объединенного предприятия будет располагаться в Сан-Франциско, штат Калифорния.

«Это объединение предоставляет прекрасные возможности роста для сотрудников, которые будут работать в одной из самых инновационных компаний медико-биологической отрасли. Кроме того, эта сделка подтверждает, что Bayer по-прежнему остается активным участником американского рынка, где присутствует уже на протяжении 150 лет, работая в 25 штатах и предоставляя рабочие места 12000 сотрудникам. Я убежден, что объединение с одной из самых уважаемых и заслуживающих доверия компаний в мире принесет Monsanto успех и процветание», — заявил Вернар Бауманн.

Компания Bayer обладает обширным опытом успешной деловой, географической и культурной интеграции приобретенных предприятий и остается верной своим ценностям: приверженности к инновациям, устойчивому развитию и социальной ответственности.

Консультанты сделки

BofA Merrill Lynch и Credit Suisse выступают в качестве ведущих финансовых консультантов Bayer и поддерживают финансирование сделки; Rothschild остается дополнительным финансовым консультантом Bayer. Юридическими консультантами Bayer являются Sullivan & Cromwell LLP (слияния и поглощения) и Allen & Overy LLP (финансирование).

Morgan Stanley & Co. и Ducera Partners выступают в качестве финансовых консультантов Monsanto, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz — в качестве юридических консультантов компании.

Примечание
Подробную информацию можно найти на сайте www.advancingtogether.com.

Фотографии в высоком разрешении доступны для загрузки по ссылке: www.news.bayer.com.

Редакторы телевизионных каналов и других СМИ могут бесплатно загрузить или заказать актуальные видеозаписи о концерне Bayer на сайте www.tv-footage.bayer.com.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2015 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 46,3 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,3 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.com.

О компании Monsanto

Компания Monsanto активно разрабатывает широкий спектр решений, задача которых — обеспечить растущее население земли продуктами питания. Мы производим семена фруктов, овощей и важнейших сельскохозяйственных культур (например, кукурузы, сои и хлопка), которые помогают фермерам получить больший объем урожая и расходовать воду и другие важные ресурсы более эффективно. Мы стремимся выработать устойчивые решения для обеспечения здоровья почвы, помочь фермерам улучшить методы земледелия и сохранить природные ресурсы посредством использования данных, а также предоставить продукты для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и заболеваний. Мы сотрудничаем с фермерами, учеными, некоммерческими организациями, университетами и другими лицами и компаниями в рамках различных программ и партнерских отношений, стремясь решить самые масштабные задачи, стоящие перед человечеством. Подробная информация о компании Monsanto, наших целях и наших увлеченных сотрудниках, число которых превышает 20 000, доступна на сайтах discover.monsanto.com и monsanto.com. Следите за публикациями компании в Twitter® по адресу twitter.com/MonsantoCo и в блоге компании, Beyond the Rows®, на сайте monsantoblog.com. Кроме того, вы можете подписаться на ленту наших новостей в формате RSS.


Заявление в отношении будущего
Некоторые утверждения, приведенные в настоящем информационном материале, можно рассматривать как заявления в отношении будущего. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозов или предположений, которые делаются в этих заявлениях относительно будущего. Существенное расхождение между фактическими результатами и заявлениями может быть обусловлено следующими причинами: вероятность того, что акционеры компании Monsanto (далее — «Monsanto») не одобрят сделку; неопределенности, связанные со сроками проведения сделки; вероятность того, что объединившиеся компании не достигнут ожидаемого уровня эффективности совместной работы в отведенное время или никогда, а также вероятность неуспешной интеграции деятельности Monsanto в операции компании Bayer Aktiengesellschaft (далее — «Bayer»); более высокий, по сравнению с ожиданиями, уровень сложности, временных затрат или стоимости интеграции; выручка после заключения сделки может оказаться ниже ожидаемой; операционные издержки, утеря клиентов и нарушение бизнес-процессов (в том числе, но без ограничения указанным, сложности в сохранении взаимоотношений с сотрудниками, потребителями, клиентами или поставщиками) после заключения сделки могут оказаться выше ожидаемых; возможные проблемы с удержанием определенных ключевых сотрудников в Monsanto; риски, связанные с отвлеченностью руководителей от текущих бизнес-операций после транзакции; вероятность того, что условия заключения сделки не будут выполнены или что согласие регулирующих органов не удастся получить на приемлемых условиях или в приемлемые сроки; сложности с выполнением сторонами условий в отношении сроков, завершения и налоговых выплат, связанных со сделкой; изменение суммы задолженности Bayer в результате сделки и потенциальное изменение кредитного рейтинга компании; последствия слияния бизнеса компаний Bayer и Monsanto, в том числе финансовое положение объединенной компании, результаты деятельности, стратегии и планы; другие факторы, перечисленные в годовом отчете компании Monsanto по форме 10-K для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее — «SEC») за финансовый год, завершившийся 31 августа 2015 года, а также в других документах, переданных Monsanto в SEC, которые доступны на веб-сайте Monsanto (www.monsanto.com), и другие факторы, представленные в общедоступных отчетах Bayer на веб-сайте www.bayer.com. Bayer и Monsanto не берут на себя никаких обязательств по обновлению сведений, представленных в этом информационном материале, за исключением случаев, когда этого требует закон. Читателям рекомендуется не полагаться на эти заявления в отношении будущего сверхразумного, потому что они отражают информацию исключительно на момент публикации.


Дополнительная информация и ее источники
Содержимое этого информационного материала относится к предлагаемой сделке по слиянию с участием Monsanto и Bayer. Monsanto и Bayer намерены подать соответствующие материалы о предлагаемом слиянии, в том числе информационное письмо Monsanto к общему собранию акционеров для голосования по доверенности согласно приложению 14A (далее — Информационное письмо к общему собранию акционеров для голосования по доверенности), в комиссию SEC. Настоящее сообщение не является ни предложением о продаже, ни приглашением делать оферту на покупку ценных бумаг, отдать голос или выразить одобрение, и не является заменой Информационного письма к общему собранию акционеров для голосования по доверенности, которое Monsanto может подать в SEC или направить акционерам в связи с предлагаемым слиянием. АКЦИОНЕРАМ MONSANTO НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ, НАПРАВЛЕННЫМИ В SEC, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ, КОГДА ОНИ БУДУТ ДОСТУПНЫ, ПОТОМУ ЧТО В НИХ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ. Инвесторы и владельцы ценных бумаг смогут бесплатно загрузить эти документы (после их публикации) с веб-сайта SEC (http://www.sec.gov) и с веб-сайта Monsanto (www.monsanto.com). Акционерам Monsanto будет направлена информация о том, как бесплатно получить касающиеся транзакции документы от Monsanto. Кроме того, документы (когда они станут доступны) будут бесплатно предоставляться по запросу для управляющего Monsanto. Этот запрос можно отправить почтой по адресу Corporate Secretary, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167 или по телефону (314) 694-8148.


Участники предложения
Monsanto, Bayer, а также директора и исполнительные руководители этих компаний могут считаться подателями приглашения на предоставление доверенности для владельцев обыкновенных акций Monsanto в связи с предлагаемой сделкой. Информация о директорах и исполнительных руководителях Monsanto приводится в информационном письме к общему собранию акционеров для голосования по доверенности на ежегодной встрече акционеров Monsanto в 2016 году, направленном в SEC 10 декабря 2015 г., и в годовом отчете Monsanto по форме 10-K за финансовый год, истекший 31 августа 2015 г. (этот отчет был направлен в SEC 29 октября 2015 г.). Другая информация о подателях приглашения на предоставление доверенности и описание их прямых и косвенных интересов в связи с обладанием портфелями ценных бумаг и вне такой связи будет приведена в информационном письме к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и в иных документах по предмету этого сообщения, которые будут направлены в SEC по факту доступности в связи с предлагаемой сделкой.

Контакты для СМИ

Bayer
Гюнтер Форнек
Тел. +49 214 30 50446
Email: guenter.forneck@bayer.com

Кристиан Хартель
Тел. +49 214 30-47686
Email: christian.hartel@bayer.com

Monsanto
Ли Кворл
Тел. +1-314-694-2330