04 июня 2018

Bayer планирует завершить сделку по приобретению Monsanto 7 июня

Данная сделка является крупнейшим приобретением в истории компании и позволит удвоить размер сельскохозяйственного бизнеса

• Компания станет лидером в сфере инноваций для сельского хозяйства: в 2017 году инвестиции в исследования и разработки составили примерно 2,4 млрд евро
• Сделка будет способствовать существенному росту стоимости компании
• Bayer останется приверженным целям устойчивого развития и сотрудничества с партнерами, клиентами и потребителями
• Объединенная компания сохранит название Bayer

Леверкузен, 4 июня 2018 года

Bayer планирует завершить сделку по приобретению Monsanto 7 июня, после получения всех необходимых разрешений контролирующих органов. «Приобретение Monsanto — это важнейший шаг, который укрепит позиции компании как лидера в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Мы удвоим размер нашего сельскохозяйственного бизнеса и займем лидирующие позиции в области агротехнологических инноваций, благодаря чему сможем предложить клиентам передовые решения и внести еще более весомый вклад в долгосрочное развитие агропромышленного комплекса», — заявил Вернер Бауманн, Председатель Правления Bayer AG.

Bayer объявил о намерении приобрести Monsanto в мае 2016 года и в сентябре того же года подписал с американской компанией соглашение о приобретении акций по цене 128 долларов США за каждую. Учитывая долг Monsanto на 28 февраля 2018 года, общая стоимость американской компании на текущий момент составляет примерно 63 млрд. долларов США. Для получения всех необходимых разрешений регулирующих органов Bayer согласился продать отдельные направления бизнеса, общий объем продаж которых в 2017 году составил 2,2 млрд. евро, по совокупной цене 7,6 мрлд. евро. С учетом бизнеса Monsanto и активов, попадающих под продажу, в 2017 году размеры бизнесов концерна в сферах здравоохранения и сельского хозяйства практически сравнялись; общий объем продаж концерна составил около 45 млрд. евро, в том числе 20 млрд. евро – продажи дивизиона Crop Science. В 2017 году в обеих компаниях работало около 115 000 человек, включая сотрудников попадающих под продажу подразделений.

Ожидается, что сделка приведет к существенному росту стоимости компании. Bayer прогнозирует увеличение прибыли на одну акцию уже в 2019 году. Начиная с 2021 года, ожидаемый рост будет  измеряться двузначными числами. Более того, с учетом продажи активов, к 2022 году ожидаемый синергетический эффект от сделки в финансовых показателях достигнет 1,2 млрд. долларов США к показателю EBITDA до учета особых статей.

Для приобретения Monsanto Bayer привлек дополнительное промежуточное финансирование в размере 57 млрд. долларов США. Как было объявлено в сентябре 2016 года, с этой целью был проведен ряд операций с собственным капиталом и долговыми обязательствами, некоторые из которых уже завершены.

Последняя операция с собственным капиталом — это выпуск новых акций, о котором было объявлено 3 июня.

7 июня Bayer станет единственным акционером компании Monsanto. В соответствии с условиями одобрения сделки, выдвинутыми Министерством юстиции США, интеграция компании Monsanto в концерн Bayer произойдет после предписанной продажи части активов в пользу компании BASF. Ожидается, что продажа будет завершена в ближайшие два месяца. «К предстоящей интеграции мы готовились последние два года. Наш большой опыт в приобретении других крупных компании показывает, что мы успешно реализуем подобные задачи», — говорит Бауманн.

Объединенная компания сохранит название Bayer и откажется от названия Monsanto. Приобретенные продукты сохранят свои названия и войдут в портфель продуктов Bayer.

 

Полный спектр инновационных решений и технологий

«Инновации – ключ к увеличению производства качественных, безопасных и доступных продуктов питания и обеспечению продовольствием растущего населения Земли при соблюдении принципов устойчивого развития. Объединение двух компаний позволит сократить время вывода инновационных решений  на рынок и предложить сельхозпроизводителям во всем мире продукцию,, отвечающую их потребностям, — сообщил Лиам Кондон, член Правления Bayer и президент дивизиона Crop Science . — Благодаря комплексному подходу к созданию новых решений для сельского хозяйства: от лаборатории до поля, - мы сможем более продуктивно помогать аграриям справляться с глобальными вызовами, которые стоят перед ними сегодня».  

С учетом приобретения Monsanto и продажи активов, совокупные инвестиции концерна в исследования и разработки в 2017 году достигли бы 5,7 млрд. евро. Приблизительно 2,4 млрд. евро из этой суммы – это инвестиции в исследования и разработки в области сельского хозяйства.

Приверженность устойчивому и ответственному подходу к ведению бизнесу

Bayer полностью осознает ту ответственность, которую несет на себе лидер сельскохозяйственной отрасли. Компания останется приверженной принципам устойчивого развития сельского хозяйства. Став лидером, Bayer продолжит соответствовать самым высоким стандартам этики и ответственного отношения к ведению бизнеса,  обязуется повышать доступность инноваций в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, а также повышать экологичность производства. «Для нас цели устойчивого развития не менее важны, чем финансовые показатели», — говорит Бауманн.

 Кроме того, Bayer продолжит укреплять сотрудничество с клиентами, партнерами и потребителями. Как отметил Бауманн, «мы хотим наладить открытый диалог с обществом. Мы будем прислушиваться к критике и совместными усилиями искать решения сложнейших задач. Нельзя допускать, чтобы идеологические разногласия мешали развитию такой важной сферы, как сельское хозяйство. Мы должны конструктивно общаться друг с другом. Нужно прислушиваться друг к другу. Только так мы сможем достичь общих целей».

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке:
www.news.bayer.com

 

Контактные данные:

Кристиан Хартель, тел.: +49 214 3047686

Электронная почта: christian.hartel@bayer.com

 Д-р Рольф Акерманн, тел.: +49 214 30-41782

Электронная почта: rolf.ackermann@bayer.com

Заявления в отношении будущего

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, могут являться «заявлениями в отношении будущего». Фактические результаты могут существенно отличаться от планов или прогнозов, содержащихся в этих заявлениях. Это можно объяснить разными причинами, среди которых: вероятность того, что стороны не смогут достичь ожидаемых результатов и операционных показателей после слияния в течение определенного периода (или вообще) и успешно встроить операции компании Monsanto («Monsanto») в операционную деятельность Bayer Aktiengesellschaft («Bayer»); эта интеграция может оказаться более сложной, длительной и дорогостоящей, чем ожидалось; выручка после совершения сделки может не достичь ожидаемых объемов; операционные затраты, потери клиентов и дестабилизация бизнеса (включая сложности в поддержании взаимоотношений с сотрудниками, заказчиками, клиентами или поставщиками) могут оказаться более серьезными, чем ожидалось; удержание ключевых сотрудников в Monsanto; возможность сторон отвечать ожиданиям относительно бухгалтерского учета и налогообложения слияния; последствия от рефинансирования займов, взятых для совершения сделки; последствия долговых обязательств Bayer в связи со сделкой и их возможное влияние на рейтинг задолженности Bayer; последствия объединения компаний Bayer и Monsanto, включая объединенные будущие финансовые показатели, операционные результаты, стратегию и планы; другие факторы, описанные в ежегодном отчете Monsanto в форме 10-K, отправленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (см. по адресу http://www.sec.gov и на сайте Monsanto www.monsanto.com); и другие факторы, рассмотренные в открытых отчетах Bayer (см. на сайте Bayer по адресу www.bayer.com). Bayer не отвечает за обновление информации в этом документе, за исключением случаев, предусмотренных законом. Читателям не следует полагаться на эти заявления в отношении будущего, которые действительны только в день публикации.