20 августа 2019

Bayer продает подразделение Animal Health компании Elanco за 7,6 миллиардов долларов США

• Продажа подразделения Animal Health завершает серию мер по управлению портфелем продуктов, инициированных Bayer в ноябре 2018 года, с опережением заявленного графика

• Bayer усиливает свои позиции лидера в медико-биологическом направлении.

Леверкузен, 20 августа 2019 года – Американская компания Elanco Animal Health заключила окончательное соглашение с компанией Bayer по приобретению ее подразделения Animal Health, о чем Bayer объявил во вторник. Стоимость сделки составляет 7,6 миллиарда долларов США и включает в себя оплату в сумме 5,3 миллиарда долларов денежными средствами, которая еще может подлежать корректировке, и оплату в сумме 2,3 миллиарда долларов акциями Elanco, исходя из неизменной 30-дневной средневзвешенной по объему рыночной цены по состоянию на 6 августа 2019 года. Стоимость справедливого вознаграждения зафиксирована в пределах 7,5 процентов. Стоимость сделки представляет величину   прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации за 12 месяцев Bayer Animal Health по состоянию на 30 июня 2019 года, умноженную на 18,8x. Завершение передачи бизнеса ожидается до середины 2020 года с учетом выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая удовлетворение требований антимонопольного законодательства. Bayer намеревается со временем выйти из доли в Elanco.

Председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн (Werner Baumann), рассказал, что данная сделка позволит компании сосредоточиться на достижении лидерства в медико-биологическом направлении. Продажа подразделения Animal Health является самой большой сделкой, инициированных компанией Bayer в ноябре 2018 года. Ранее компания заявила об изъятии капиталовложений из брендов своего подразделения Consumer Health Coppertone™ и Dr. Scholl’s™, наряду с продажей своей 60-процентной доли в немецкой компании-провайдере услуг Currenta. “Таким образом мы опережаем график по одному из наших приоритетных направлений по увеличению капитализации, о котором мы сообщили на Дне рынков капитала в декабре 2018 года” – заявил Бауманн.

Данные изменения способствуют появлению компании номер два в тройке лидеров в области охраны здоровья животных, а также улучшает портфолио ведущих мировых брендов компании Elanco и усиливает ее инновационные возможности и сферу исследований и разработок.

«Я глубоко уважаю команду Bayer Animal Health и их общее стремление к улучшению здоровья и благополучия животных» - сказал Джеффри Н. Симмонс (Jeffrey N. Simmons), президент и генеральный директор компании Elanco, - «Комбинация плотного сотрудничества Elanco с ветеринарами в совокупности с лидерством Bayer в области розничной и интернет-торговли станет преимуществом для всех наших клиентов. Мы с нетерпением ожидаем объединения наших взаимодополняющих продуктовых портфелей и возможности построить компанию, полностью ориентированную на охране здоровья животных, обеспечивающую постоянный поток инноваций для фермеров, ветеринаров и владельцев домашних животных».

Ветеринарное подразделение Bayer Animal Health является мировым лидером в своей области. По итогам 2018 года оборот подразделения составил 1,8 миллиардов долларов. Bayer Animal Health разрабатывает и реализует инновационную продукцию и решения для профилактики и лечения заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных. Линейка продуктов для защиты от блох, клещей и гельминтов Advantage™, к примеру, в течение многих лет остается в числе самых эффективных продуктов на рынке. Кроме того, инновационный ошейник Seresto™ является одним из самых продающихся продуктов в своем сегменте.

«Мы бы хотели поблагодарить всех наших сотрудников за тот вклад, который они вносили в течение этих лет, и за успех, который они принесли компании Bayer и нашему подразделению Animal Health. В рамках произошедших изменений, мы также смогли обеспечить соблюдение интересов наших сотрудников» - заявил Бауманн. По соглашению с Elanco, все сотрудники подразделения Animal Health компании Bayer сохранят свои рабочие места как минимум на один год, если не примут решение о расторжении трудового договора в одностороннем порядке, с компенсационными выплатами.

Банки Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse выступили финансовыми консультантами со стороны Bayer, а Sullivan & Cromwell, PwC Legal и Linklaters осуществляют юридическую консультацию.

Справка о компании Bayer

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 99 800 человек, объем продаж – 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.

Справка о компании Elanco

Elanco - глобальная компания по охране здоровья животных, которая разрабатывает продукты и справочные материалы для профилактики и лечения болезней у животных и домашних животных в более чем 90 странах. Обладая 64-летним опытом, мы активно внедряем инновации, чтобы улучшить здоровье животных и принести пользу нашим клиентам, одновременно создавая культуру осознанного вовлечения более чем 5800 сотрудников. В Elanco мы считаем, что пища и общение обогащают жизнь - все для улучшения здоровья животных, людей и планеты. Узнайте больше на сайте www.elanco.com.